1、销售员计划：一项工作，首先要有计划，后续才会有组织和控制，没有计划的目标，是很难实现的，尤其是销售工作者，更是如此。 通过计划过程，

可以预计未来可能的变化，从而制定适应变化的最佳方案，减少工作中的失误。销售员计划可分为周工作计划、月工作计划、年工作计划。

2、客户信息管理：记录客户注册地址、营业执照、联系电话、法人等基本信息和工作日志、客户设备、销售条件、合同等。

3、客户工作日志：

销售管理－客户信息管理-点号添加客户信息然后保存，然后点团队成员，给相应的客户分配对应的业务员，之后再填写工作日志。

  工作日志查询：销售管理－客户工作日志，输入需要查询的日期可查询该时间内所有人的工作报告，点导出可以直接导出到EXCEL.

1、客户基础资料:　包含客户类型、客户级别、送货路线、送货范围、客户区域、财务资料模块。

客户类型：可按客户性质和主营业务划分为原纸客户、纸板客户、纸箱客户和综合客户。

　客户级别：根据客户的规模和业务往来划分等级。

客户送货路线和区域：按送货路线和起止公里数来划分送货范围和客户区域。

客户财务资料：包含信用方式、付款方式、结算方式、可用额度等。

1、基础资料：包含物料基础资料、物料关系、工艺路线、质量检验项目、工序资料、设备基础资料、单位换算资料。

2、生产准备：包含生产工程单和生产计划

3、生产过程：包含生产报工、成品检验单、生产领料单

基础资料：包含人事基础资料、公司名称、部门资料

先录人事基础资料、部门资料：人力资源－基础资料－人事基础资料－部门资料

再录人员资料：人力资源－人员管理 －人员档案点  + 录入员工基本信息后保存

再录人员资料：人力资源－人员管理 －人员档案录入员工基本信息后保存

1、签到：关注广东易昂普公众号－系统访问－ 云平台登录－ 输入企业编号0769、账号

密码登录－功能－打卡

点打卡后，会自动定位你所在的当前位置，按确定，选择上班打卡或下班打卡。

2、签卡管理：忘记签到时可作补签处理；点击+号，输入补签员工姓名、补签时间、补签原因等保存。

3、查询签到数据：刷卡数据－原始刷卡记录，输入查询日期即可。

点导出，可直接导出考勤报表。

　1、供应商：供应商资料录入，点+号，录入供应商的企业概况、财务资料、基本信息；也可以点导入，选择下载样板文档和选择导入文件

一次性导入多家供应商的资料。

2、采购单：点+号，选择供应商、交货日期、采购部门、采购人、税率、币种保存即可生成一张采购单。

1、其础资料－仓库资料

2、库存管理：主要有物料库查询和物料盘点两大功能

3、物料入库和出库：

1、产品档

（1）产品档案：产品档案是纸箱系统的主要业务基础资料，等同于BOM表。主要记录客户的纸箱产品信息，包括生产的纸板用材、生产工艺、

主配件关联数据等。使用产品档案能够快捷下单。注意，纸板产品不需录入产品档案。

（2）产品计算公式：用于设置纸箱展开成纸板的长、宽及长压线（即长宽压线）、宽压线（即宽高压线）的计算公式。也就是说，如果有纸箱的

长宽高数据，就可以通过所设置的计算公式，计算出纸箱的展开尺寸以及压线信息。可设定所有客户通用的公式，也可对单个客户设置单独使用的

公式。

2、订单管理

纸箱价格维护：可按平方单价和单个单价进行维护

（1）纸箱平方报价

按纸箱订单产品的一平米价格进行报价，单位是：元/m²。

（2）纸箱单个报价

按纸箱订单产品的产品档案进行单个纸箱的报价，单位是：元/个。

3、销售订单

客户的纸箱销售订单信息的录入、修改、查询及取价，包含订单的配件信息、工序信息、送货信息及订单详情。一笔订单只能包含一个产品。

可选择产品档进行快捷下单，也可不选产品档手动录单。

4、纸箱发货通知

销售订单发货后录入通知单号、订单号、产品名称、发货数量、赠品数相关信息。已审核的发货单要修改必须先进行反审核。

5、排程管理

用于纸箱订单的生产排程，可选择不按工序顺序、跳工序顺序或按工序顺序进行排程，还可调整排程单中的纸箱订单顺序。

6、排车管理

客户的纸箱订单的排车发货录入、修改、查询，纸箱订单需要先做纸箱发货申请，才能排车发货。另外，排车单审核即生成客户的送货单。

7、纸箱管理

（1）纸箱采购订单　

向纸箱供应商采购的纸箱采购订单的录入、修改、查询及取价，是根据纸箱客户的纸箱订单进行向外采购的。

（2）纸箱生产入库和销售出库

（4）纸箱销售回签

纸箱订单产品发货给客户后，客户需签收确认，企业对客户签收确认的回单进行录入、修改、查询。

（5）纸箱销售退货

纸箱因质量等问题，被客户退回来的退货录入、修改、查询。

（6）纸箱库存及盘点

　纸箱库存和盘点的录入、修改、查询

1、供应商对照表

用于企业外购纸板时，假如供应商原纸代码和企业的原纸代码不一致，就需在此对照着企业的原纸代码录入供应商对应的原纸代码。若双方一致

的原纸代码，则不需要录入。

2、纸板价格维护

供应商的纸板报价的录入、修改、查询，是各供应商提供的纸板的供应价格参考。

包含有两种报价方式：单个价格、平方单价，单位都是元/m²。单个价格是对材质、瓦楞进行报价，平方单价是通过计算每一层原纸价格的方式进行客户的报价。

优先从单个报价中取价，从单个报价中没有取到价，再到平方单价中取价。

3、纸板请购单

导入纸箱订单生成纸板请购单，可合并销售单（材质、楞型、长、宽、压线都一致的且没有进行过纸板采购的订单）进行拼单，再向外采购纸板

回来生产纸箱。

4、纸板采购和入库

根据纸板请购单的批次号向纸板供应商进行采购，并到报价维护中匹配取价。也可转到同一系统的纸板模块作为自家企业的纸板订单进行生产。

5、纸板生产领用

纸板生产领用出库的录入、修改、查询，用于生产纸箱产品。

6、纸板盘点管理

纸板盘点和盘点调整，此为盘点单录入模式，打印一张账面清单进行盘点，现场按单点数。

盘点调整记录模式，无账面清单进行盘点，现场记录订单号及实盘数，直接输入现场盘点的订单号及实盘数即可。

7、纸板库存

纸箱订单的纸板库存数据的查询。

1、客户对账单

客户对账单数据的录入、修改、查询。

2、应收应付管理

（1）财务收款

对企业销售（原纸、纸板、纸箱等）收到的款项和退款进行录入、修改、查询，以及销售冲账的功能。

（2）发票管理

收到客户所付款项后，给客户开了增值税发票后的开票数据的录入、修改、查询，进行存档。

（3）财务应付

企业向供应商采购（原纸、纸板、纸箱、物料等）需要支付的款项和退款的录入、修改、查询，以及采购冲账的功能

3、纸板月对账单

纸板月对账单的生成、修改、查询，可重算对账单、对账单调整，方便与客户进行对账。